作者|朱华雷，编辑|wjx

(资料图)

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现出震荡修复格局，盘中两市行业再现轮动，化纤、纺织服饰、家居用品、化工、电气设备、旅游、航空、医药、房地产、商业连锁、造纸、煤炭、证券、日用化工、元器件、水务、建筑等行业呈现活跃，互联网、软件服务、IT设备、电力、电信运营、传媒娱乐、船舶、供气供热等行业呈现微调；题材板块方面，代糖概念、风沙治理、复合铜箔、钠电池、光刻机、锂矿、减速器、分散染料、新冠药概念、土地流转、工业大麻、石墨烯、钴金属、有机硅等题材呈现走强，云游戏、工业软件、数据确权、网络游戏、国资云、信息安全、国产软件、云计算、信创、虚拟电厂、算力概念等题材呈现走弱。

热点板块

军工板块盘中震荡走高，通达股份逼近涨停，鸿远电子、菲利华、国科军工大涨超6%，中简科技、中航高科、火炬电子、振华科技、光威复材、抚顺特钢等涨幅靠前。消息面上，中信建投指出，当前军工板块的估值已接近2020年最低点，板块高性价比更加凸显。

光刻胶板块异动拉升，瑞联新材大涨10%，容大感光、强力新材、同益股份、雅克科技、广信材料、世名科技、华特气体、晶瑞电材等快速跟涨。

光伏、储能板块震荡走高，三变科技涨停，迈为股份、昱能科技、锦浪科技大涨超6%，钧达股份、明冠新材、望变电气、禾迈股份等跟涨。

钠电池板块盘中异动拉升，传艺科技涨停，蔚蓝锂芯、维科技术、容百科技、鹏辉能源、振华新材等快速跟涨。

复合集流体板块震荡走高，沃格光电逼近涨停，元琛科技、东威科技、道森股份、三孚新科涨超3%。消息面上，安信证券指出，随着材料厂复合铜箔首单陆续落地，复合集流体产业大趋势持续确认，下半年板块有望迎来密集催化，后续关注设备端订单落地情况。

无人驾驶概念股异动拉升，浙江世宝涨停，华力创通、德迈仕、阿尔特涨超5%，赛微电子、兴民智通、联创电子、天迈科技等跟涨。

中药股震荡拉升，莱茵生物涨停，佐力药业、嘉应制药涨超5%，康恩贝、佛慈制药、天士力、葵花药业等跟涨。中信证券指出，中成药集采常态化有望导致行业大洗牌，提高行业集中度，利好具备优质中药材资源的中成药龙头企业。

房地产板块快速走高，中南建设、中国武夷涨停，财信发展大涨7%，金科股份、渝开发、大龙地产等纷纷跟涨。

锂电池概念股开盘走强，德方纳米涨超10%，红星发展、湘潭电化涨超5%，容百科技、龙蟠科技、天齐锂业等跟涨。消息面上，据多位知情人士透露，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。

CCER概念股早盘走强，永安林业冲击涨停，岳阳林纸、福建金森、百川畅银等快速跟涨。消息面上，生态环境部在新闻发布会上表示，力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场，《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》即将发布征求意见稿。

代糖板块开盘大幅跳涨，保龄宝一字涨停，三元生物涨超15%，百龙创园、金禾实业、莱茵生物、华康股份高开超5%。消息面上，6月29日，多家媒体消息称，据知情人士透露，阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的国际癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。

减速器概念股继续活跃，襄阳轴承3连板，昊志机电、巨轮智能、优德精密、中马传动涨超5%，南方精工、新时达等跟涨。

政策消息

国家统计局：6月份制造业采购经理指数为49.0% 环比上升0.2个百分点

国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月上升0.2个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.2%和52.3%，比上月下降1.3和0.6个百分点，继续位于扩张区间，我国经济保持恢复发展态势。

中汽协：5月汽车商品进出口总额为244.4亿美元 环比增长3%

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年5月，与上月相比，汽车商品进口金额微增、出口金额小幅微增；与上年同期相比，汽车商品进口金额快速下降、出口金额快速增长。5月，汽车商品进出口总额为244.4亿美元，环比增长3%，同比增长21.1%。其中进口金额59.4亿美元，环比增长0.6%，同比下降23.6%；出口金额185亿美元，环比增长3.8%，同比增长48.8%。

巨丰观点

总体来看，市场呈现弱势震荡修复格局，盘中两市行业再现轮动普涨，周期、消费、金融板块拉升推升市场走高，家居用品、纺织服饰、航空、医药、房地产、商业连锁、化纤、造纸、化工、煤炭、证券等行业盘中涨幅居前，互联网、软件服务、IT设备、电力、电信运营、传媒娱乐等行业呈现回调。

近期市场持续调整，短期技术性修整概率较大。从目前股指运行趋势看，股指或在年线与3150点区间展开反复震荡。而目前市场总体趋势仍以下行调整为主，短期修整意在构筑低位技术支撑。近期来看，市场持续弱势调整，在于国内经济增速放缓，人民币出现贬值以及美联储7月加息预期上升等因素影响，不过，6月份制造业采购经理指数的回升对市场情绪起到调整，说明国内经济的运行情况正在改善，经济复苏的预期在不断增强，盘中周期、金融、消费等行业的反弹带动了市场整体人气和情绪的回升。短期来看，在经济数据向好提振下，市场有望迎来短期结构性修复，在投资机会上，建议继续关注大消费、基建以及行业景气回升的板块机会，同时关注半年报业绩超预期的个股机会，进行短线低吸高抛操作。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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